Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Но царевна мечтает о браке по любви. Её случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает коварные планы Поля, стремящегося завладеть короной. Если у злодея в арсенале тёмная магия и несметные богатства, то Иван может рассчитывать на помощь волшебных существ, силу любви и веру в мечту.
Судьба Забавы оказывается в центре противостояния двух сил. Поля готов на всё, чтобы добиться своего, используя магию и влияние. Но Иван, поддерживаемый верными друзьями из волшебного мира, доказывает, что искренние чувства и чистое сердце способны преодолеть любые преграды. В этой борьбе за любовь и справедливость решается, что окажется сильнее — тёмные чары или светлая мечта.
