Иван, отпраздновавший недавно пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, обладающую богатырской силой, и младшую Софью, только начинающую постигать магическое искусство. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает покой местных волшебников. Провидение показало ему грядущую катастрофу, заставив всех задуматься о надвигающейся угрозе.
Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с темными силами, которые уже проникли в их город. Судьба Белогорья теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свое испытание.
