1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, славится своим тяжёлым нравом и готовностью идти к цели любыми средствами. Появление Журавлёва в отделе оказывается как нельзя кстати: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который берёт на себя капитан.
Но вскоре Журавлёв понимает, что война в мирное время может оказаться куда сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Каждое решение приходится принимать в условиях неопределённости, где за видимым порядком скрываются непредсказуемые угрозы.