В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа была доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка в одной из контор — обмен чемодана с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», планировали жестоко кинуть бандитов Михалыча, обернув сделку в кровавую развязку.
