В ту зловещую ночь, когда границы между мирами истончаются, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то вызывавший смех, теперь заставляет застывать кровь в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Их путь домой превращается в кошмарную игру в кошки-мышки.
Никто не в безопасности на пути этого безумца. Случайные прохожие, водители такси, соседи — все, кто оказывается на его пути, сталкиваются с нечеловеческой жестокостью. Искажённая улыбка клоуна мелькает в темноте, предвещая неотвратимую беду, пока город погружается в атмосферу всеобщего ужаса и паники.
