Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера наполнена скрытым напряжением, но все воспринимают происходящее как очередную светскую размолвку. Никто не верит, что эта дуэль станет последней в жизни Лермонтова, хотя судьба уже приготовила свой трагический финал.