Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом стремительного романа.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автору довелось пересечься ранее. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося романа.
