В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора переживает трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с членами могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы правящей элиты, и теперь Карамора, охваченный горем и яростью, готов на всё, чтобы отомстить за смерть любимой.
В ходе своего расследования анархист раскрывает главную тайну противников и с ужасом осознаёт, что их могущество простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Столкнувшись со сверхъестественной силой, Карамора понимает, что обычные методы борьбы бесполезны, и ему предстоит найти новый путь противостояния этим древним силам.