Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они выходят на след последнего полумифического рейва у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — здесь каждый дюн отражает и страх, и упрямую надежду.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. В этом хрупком равновесии каждый шаг может стать решающим — либо вернуть потерянное, либо навсегда остаться в плену пустыни.
