Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Его новая работа — охрана высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Здесь ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
