Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по собственным древним устоям. Здесь суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от болезней и снятия порчи.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чаще лесов. Однако с каждым новым днем путешествия он начинает осознавать, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние поверья и странные происшествия заставляют его пересмотреть свои взгляды на мир.
